Banque

Conseiller financier

Nous collectons des données pour le poste donné

Nous recueillons en permanence des données auprès des employés afin de pouvoir vous conseiller, ainsi qu'à d'autres, sur le salaire à négocier lors d'un entretien d'embauche ou dans votre emploi actuel. Remplissez le questionnaire et aidez les autres.

Description du poste

Offrir des conseils financiers personnalisés aux clients en fonction de leurs situations et objectifs financiers individuels.
Analyser les informations financières des clients pour élaborer des stratégies et des plans d'investissement adaptés.
Éduquer les clients sur les différents produits et services financiers, notamment les investissements, les assurances et la planification de la retraite.
Suivre les portefeuilles des clients et formuler des recommandations pour des ajustements si nécessaire afin d'optimiser les performances.
Construire et maintenir des relations solides avec les clients pour assurer des niveaux élevés de satisfaction et de confiance.
Se tenir à jour sur les tendances du marché, les développements économiques et les changements dans les réglementations financières pour prodiguer des conseils éclairés.
Préparer et présenter des plans et rapports financiers aux clients de manière claire et compréhensible.
Collaborer avec d'autres professionnels du secteur financier, tels que les comptables et les conseillers fiscaux, pour offrir des services complets.
Effectuer des examens réguliers avec les clients pour évaluer leurs objectifs et progrès financiers.
Rechercher activement de nouveaux clients par le biais du réseautage, des références et des efforts de marketing pour développer l'entreprise.

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Administrateur des reclamations

Chargé d'affaire banque privée

Chargé de clientèle

Chef de département

Chef de produit

Chef de produit - Spécialiste