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Bankwesen

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Liste der Positionen in der Kategorie Bankwesen und ihre Stellenbeschreibungen

Stellenbeschreibung

Beschreibung der Arbeitsstelle

Marktbereich

Abteilungsleiter

Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs der Abteilung innerhalb des Unternehmens.
Führung, Koordination, Motivation und Bewertung untergeordneter Mitarbeiter.
Schulung neuer Mitarbeiter.
Suche und Vorschlag von Schulungen und Kursen für untergeordnete Mitarbeiter.
Überprüfung der Anwesenheit untergeordneter Mitarbeiter.
Lösung nicht standardmäßiger Situationen am Arbeitsplatz.
Mitwirkung bei der Auswahl und Entlassung von Mitarbeitern.
Erstellung wöchentlicher und monatlicher Berichte.

Angestellter im Kartendienst

Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Kredit- und Debitkarten.
Kommunikation mit Unternehmen, die Kreditkarten ausgeben, und Bankfilialen.
Teilnahme an der Erstellung und Aktualisierung interner Vorschriften.
Zusammenarbeit mit Projektmanagern an neuen Projekten.
Bearbeitung von Beschwerden.
Beurteilung der Eignung von Motiven auf Kreditkarten in eigener Gestaltung.

Backoffice-Spezialist

Bearbeitung aller Arten von Kundenanfragen.
Erfassung und Aktualisierung der Informationen im Bankinformationssystem.
Erstellung und Bearbeitung von Verträgen und Vertragsänderungen für Einzelbankprodukte.
Archivierung von Dokumenten in Übereinstimmung mit den internen Vorschriften.
Beherrschung interner Vorschriften, allgemeiner Geschäftsbedingungen und Geschäftsbedingungen für Einzelbankprodukte.
Kommunikation mit internen und externen Kunden.

Beziehungsmanager

Präsentation und Verkauf von Bankprodukten und -dienstleistungen an Unternehmenskunden.
Überwachung des Marktes und der Aktivitäten der Wettbewerber in der zugewiesenen Region.
Gewinnung neuer Kunden.
Aufbau und Entwicklung von Geschäftsbeziehungen mit Unternehmenskunden.
Umsetzung des persönlichen Geschäftsplans.
Teilnahme an der Umsetzung von Finanz- und Kampagnenplänen.
Führung von Aufzeichnungen und der Kunden-Datenbank.

Börsenmakler

Durchführung von Geschäftstransaktionen mit Kunden.
Suche nach potenziellen Kunden.
Kommunikation mit Kunden, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Kommunikation mit Händlern über die Details des Geschäftsgeschäfts.
Ansprache von Kunden per Telefon mit Anlageangeboten.
Beratung von Kunden im Bereich der Anlageberatung.

Compliance-Spezialist

Beurteilung der Rechtmäßigkeit der unternehmerischen Tätigkeit der Bank.
Überwachung der in dem Tätigkeitsgebiet der Bank geltenden gesetzlichen Standards und Anforderungen der Aufsichtsorgane.
Ermittlung der Risiken in der Gesetzgebung und/oder internen Verfahren.
Hinweis auf potenzielle Risiken an die Vorgesetzten.

Finanzanalyst

Erstellung von regelmäßigen und ad-hoc-Finanzanalysen.
Erstellung von Statistiken.
Entwicklung von wöchentlichen und monatlichen Berichten.
Teilnahme an der Erstellung von Finanzplänen.
Teilnahme an der Entwicklung und Verbesserung von Controlling-Mechanismen.
Kommunikation mit hochrangigen Mitgliedern der Unternehmensleitung und anderen Abteilungen.

Finanzberater

Beraten Sie Kunden individuell in finanziellen Angelegenheiten auf Basis ihrer persönlichen finanziellen Situation und Ziele.
Analysieren Sie die finanziellen Informationen der Kunden, um maßgeschneiderte Anlagestrategien und -pläne zu entwickeln.
Bilden Sie Kunden über verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen auf, einschließlich Investitionen, Versicherungen und Ruhestandsplanung.
Überwachen Sie die Portfolios der Kunden und geben Empfehlungen für Anpassungen ab, um die Leistungsfähigkeit zu optimieren.
Aufbau und Pflege starker Beziehungen zu Kunden, um hohe Zufriedenheits- und Vertrauenslevel sicherzustellen.
Aktueller Stand zu Markttendenzen, Wirtschaftsentwicklungen und Änderungen von Finanzvorschriften halten, um fundierte Beratung anzubieten.
Erstellen und präsentieren Sie Kunden Finanzpläne und Berichte in klarer und verständlicher Form.
Zusammenarbeit mit anderen Finanzfachleuten, wie Buchhaltern und Steuerberatern, um umfassende Dienstleistungen anzubieten.
Durchführen von regelmäßigen Überprüfungen mit Kunden, um deren finanzielle Ziele und Fortschritte zu bewerten.
Aktiv suchen Sie nach neuen Kunden durchNetworking, Empfehlungen und Marketinganstrengungen, um das Geschäft zu wachsen.

Hypothekenspezialist

Beratung von Kunden hinsichtlich Hypotheken-Produkten und -Dienstleistungen.
Kommunikation mit Immobilienmaklern, Bauträgern, Behörden und anderen Institutionen.
Gewinnung potenzieller Kunden.
Bearbeitung und Beurteilung von Kundenanfragen auf Hypothekendarlehen.
Erledigung administrativer Aufgaben im Zusammenhang mit der Gewährung von Hypothekendarlehen.
Abschluss von Hypothekendarlehensverträgen.

Händler/Trader

Kauf, Verwahrung und Verkauf von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen in der Währung der Kunden und/oder auf Rechnung der Bank.
Überwachung und Verifizierung der Preise der Finanzinstrumente an der Wertpapierbörse.
Beobachtung und Analyse der Entwicklungen an den Finanzmärkten.
Informationsaustausch mit Kollegen und Kunden.
Erstellung von Finanzberichten.

Interne Rechnungsprüfer

Erstellung umfassender Pläne und Programme für Audits.
Durchführung von Auditaktivitäten am Hauptsitz und in den Niederlassungen des Unternehmens.
Überprüfung der Einhaltung interner Vorschriften und der Gesetzgebung.
Prüfung der geschäftlichen und operativen Aktivitäten von Organisationen.
Bearbeitung von Audit-Ergebnissen in Form von Berichten.
Abgabe von Empfehlungen und Überwachung der Behebung von festgestellten Mängeln.
Beratung und Konsultation im Rahmen der Zuständigkeit des Auditors.

Kassierer

Kunden-Transaktionen genau und effizient bearbeiten.
Bargeld-, Kredit- und Debit-Transaktionen bearbeiten und einen ausgeglichenen Kassenbestand aufrechterhalten.
Hervorragenden Kundenservice durch die Beantwortung von Anfragen und die sofortige Lösung von Problemen anbieten.
Kunden bei Rechnungs-bezogenen Fragen und Transaktionen unterstützen.
Einhaltung der Bankrichtlinien und -verfahren, um Risiken zu minimieren.
Vertraulichkeit von Kundeninformationen und -transaktionen aufrechterhalten.
Durchführung regelmäßiger Prüfungen von Bargeld und Transaktionen, um Genauigkeit sicherzustellen.
Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, um die Ziele der Filiale zu erreichen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Teilnahme an Schulungs- und Entwicklungsprogrammen, um die Produktkenntnisse und Service-Fähigkeiten zu verbessern.
Die Kassenzone ordnungsgemäß organisieren und ein sauberes und professionelles Umfeld gewährleisten.
Alle Unstimmigkeiten oder Unregelmäßigkeiten dem Filialleiter melden.
Bankprodukte und -dienstleistungen gegenüber Kunden bewerben, um ihre Banking-Erfahrung zu verbessern.

Kreditspezialist

Beratung zu Konsumenten-, Hypotheken- und Unternehmenskrediten.
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden gemäß der Kreditpolitik der Finanzinstitution.
Abschluss von Kreditverträgen im Namen der Finanzinstitution.
Überprüfung der Zahlung von Raten und der Erfüllung der im Kreditvertrag vereinbarten Bedingungen.
Anpassung von Fristen und monatlichen Raten, Kreditlaufzeit usw. für den Fall, dass ein Kunde vorübergehend nicht in der Lage ist, Zahlungen zu leisten.
Kontaktaufnahme mit konkurrierenden Finanzinstitutionen mit Vorschlägen zur Mitfinanzierung von höherpreisigen Investitionsprojekten.
Zusammenarbeit mit Vollstreckern und externen Unternehmen, die mit der Einziehung von Forderungen befasst sind.

Kundenbeauftragter

Aktiver Verkauf von Bankprodukten und Dienstleistungen an Privatkunden.
Eröffnung und Schließung von Bankkonten.
Durchführung von inländischen und internationalen Überweisungen.
Annahme und Ausgabe von Bargeld in inländischer und ausländischer Währung.
Beratung und Information der Kunden.
Durchführung administrativer Aufgaben im Zusammenhang mit den erbrachten Dienstleistungen.
Erfüllung der festgelegten Geschäfts- und Akquisitionspläne.

Kundenbetreuer

Aufbau und Pflege enger Beziehungen zu Kunden, um ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele zu verstehen.
Hauptansprechpartner für Kunden sein, Anfragen beantworten und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
Zusammenarbeit mit internen Teams, um einen außergewöhnlichen Service und Support für Kunden zu gewährleisten.
Analyse der Kundenportfolios und Empfehlung geeigneter Bankprodukte und -dienstleistungen, um ihr finanzielles Wachstum zu fördern.
Überwachung der Kundenkonten, um die Einhaltung von Bankvorschriften und -richtlinien sicherzustellen.
Erstellung und Präsentation von Finanzberichten und Leistungsreviews für Kunden, bei denen wichtige Kennzahlen und Trends hervorgehoben werden.
Identifizierung von Möglichkeiten für Cross-Selling und Upselling von Bankdienstleistungen an bestehende Kunden.
Regelmäßige Nachverfolgung, um Kundenzufriedenheit und -bindung sicherzustellen.
Aktualisierung über Branchentrends und Marktentwicklungen, um fundierte Beratung für Kunden anzubieten.
Teilnahme an Netzwerkevents und Kundenmeetings, um die Kundenbasis zu erweitern und die Sichtbarkeit der Bank zu erhöhen.

Niederlassungsleiter

Überwachung des täglichen Betriebs der Filiale, um eine effiziente Dienstleistung zu gewährleisten.
Leitung und Führung des Filialpersonals, Bereitstellung von Anleitung und Unterstützung zur Leistungsverbesserung.
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Erreichung der Verkaufsziele der Filiale und zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.
Sicherstellung der Einhaltung von Bankvorschriften und internen Richtlinien zur Risikominderung.
Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Kunden, Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Lösung von Problemen.
Überwachung der Finanzleistung und Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung.
Durchführung von Schulungs- und Entwicklungsprogrammen für Mitarbeiter zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse.
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur effektiven Förderung von Produkten und Dienstleistungen.
Verwaltung der Filialbudgets und Kontrolle der operativen Kosten zur Optimierung der Rentabilität.
Teilnahme an Initiativen zur Förderung der Präsenz und des Rufs der Bank in der Gemeinde.

Personal Banker

Betreuung des zugewiesenen Portfolios in der Bankfiliale.
Aufbau und Entwicklung von Geschäftsbeziehungen zu Kunden.
Präsentation und Verkauf von Bankprodukten und -dienstleistungen.
Erreichung des persönlichen Geschäftsplans.
Mitwirkung bei der Erfüllung des Finanz- und Kampagnenplans.

Privatbankier

Verwaltung von liquiden Vermögenswerten, Aktien, Anleihen und Immobilien von hoch kreditwürdigen Bankkunden.
Aufspüren potenzieller Kunden und deren Akquisition innerhalb ihres Geschäftsgebiets.
Ermittlung der individuellen Anforderungen und Ziele von Kunden mit dem Ziel, die optimale Anlage-Lösung für die Wertsteigerung ihres Vermögens vorzuschlagen.
Kommunikation mit Fachleuten im Bereich Vermögensverwaltung, Immobilien, Recht usw.
Beratung in den Bereichen Investment und Immobilien.
Abwicklung der besonderen Anforderungen von Kunden (z. B. Buchung von Eintrittskarten für Veranstaltungen, Bereitstellung von Privatflugtransport usw.).

Produktmanager – Spezialist

Entwicklung neuer und Innovation bestehender Bankprodukte und -dienstleistungen.
Überwachung und Analyse des Wettbewerbsumfelds.
Kontrolle der Zielerreichung im Bereich Produktrentabilität.
Mitwirkung bei der Erstellung und Festlegung von Produktprozessen.
Anleitung und Schulung neuer Mitarbeiter.
Analyse und Lösung aufgetretener Betriebsprobleme.
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der Bank.

Produktmarketing-Manager

Entwicklung und Umsetzung effektiver Produktmarketingstrategien für Bankprodukte und -dienstleistungen.
Durchführung von Marktforschung, um Kundenbedürfnisse, Markttrends und Wettbewerbslandschaft zu identifizieren.
Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams, einschließlich Produktentwicklung, Vertrieb und Kundenservice, um die Ausrichtung auf Produktangebote sicherzustellen.
Erstellung und Überwachung von Marketingkampagnen, einschließlich digitaler, Print- und Social-Media-Maßnahmen, zur Förderung von Produkten und Steigerung der Markenbekanntheit.
Analyse der Produktleistung und Kundenrückmeldung, um Marketingstrategien zu verfeinern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Vorbereitung von Produktpräsentationen und Schulungsmaterialien für interne Teams und externe Stakeholder.
Überwachung und Berichterstattung von Schlüsselindikatoren (KPIs) im Zusammenhang mit der Produktmarketingeffektivität.
Verwaltung von Budgets für Marketinginitiativen und Sicherstellung einer effizienten Ressourcenverteilung.
Hauptansprechpartner für produktbezogene Anfragen und Unterstützung der Vertriebsteams.
Aktualisierung von Branchentrends und regulatorischen Änderungen, die sich auf Bankprodukte auswirken, um Compliance und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.

Risikospezialist

Identifizierung von Kredit-, Markt-, operativen, strategischen und Liquiditätsrisiken, die potenziell die Vermögenswerte und den Cashflow der Bank bedrohen.
Entwicklung von Methoden zur Messung einzelner Risikoarten.
Konzeption und Analyse von Maßnahmen zur Risikoprävention.
Entwurf von Lösungen zum Schadensausgleich im Falle von Risiken.
Nutzung externer Register (z. B. Kreditregister, Register der Sozialversicherungsschuldner usw.) bei der Risikobewertung.
Zusammenarbeit mit Produkt- und Projektmanagern, Underwritern und anderen Bankabteilungen.

Schadenregulierer

Eintreiben von überfälligen Forderungen bei den Kunden eines Leasingunternehmens.
Erfassen und Überwachen von überfälligen Forderungen.
Bearbeiten und Versenden von schriftlichen und per E-Mail versandten Mahnungen.
Kommunikation mit Schuldnern und anderen Abteilungen innerhalb des Unternehmens.
Planung von Rückzahlungsplänen im Falle der Insolvenz von Schuldnern.
Erfassen und Prüfen von Zahlungen im System.
Vorbereitung von Unterlagen für die Rechtsabteilung.

Spezialist für Geldwäschebekämpfung

Umsetzung, Durchsetzung und Kontrolle von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung im Unternehmen;
Überprüfung neuer Kunden, Prüfung von Unterlagen, Risikoanalyse neuer Kunden;
Überwachung bestehender Kunden gemäß festgelegten Verfahren;
Überwachung verdächtiger Transaktionen, Kundenaktivitäten, Sammlung und Analyse von Daten über solche Transaktionen, Untersuchung verdächtiger Transaktionen;
Organisation der internen Rechtsakte des Unternehmens in Bezug auf KYC, AML, Kundenrisiko, Compliance-Kontrolle, Organisation ihrer Änderung und Erneuerung.

Verkäufer von Bankdienstleistungen, Kreditsachbear

Überwachung des Geldflusses in der Kassen- und Tresoranlage der Filiale und Sicherstellung von genauen Aufzeichnungen über eingezahlte und abgehobene Beträge.
Überprüfung von ausgestellten und eingegangenen Schecks, Pflege umfassender Kenntnisse aller Bankdienstleistungen und -produkte, einschließlich Darlehensarten und Sparoptionen.
Unterstützung der Kassieren an der Theke durch Bereitstellung genauer Informationen für Kunden zu Bankdienstleistungen.
Erstellung von Standardverträgen für verschiedene Darlehenstypen, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwendung von Darlehensfonds, Berechnung und Einzug von Zinsen auf Darlehen.
Eröffnung und Verwaltung von Konten für inländische und ausländische Kunden, Bearbeitung von Beschwerden und Korrespondenz sowie Pflege organisierter Aufzeichnungen.
Sammlung und Verwaltung von Dokumentation, Vorbereitung von analytischen und statistischen Grundlagen für die Berichtserstellung und Erstellung einfacher Berichte im Zusammenhang mit den Aufgaben.
Empfang und Übermittlung von Nachrichten per Fax und E-Mail, Sicherstellung einer effizienten Kommunikation innerhalb der Bank.
Aufbau und Pflege starker Beziehungen zu Kunden, um die Kundenzufriedenheit und -treue zu steigern.
Aktualisierung über Markttrends und regulatorische Änderungen, um Kunden genaue Beratung und Anleitung zu bieten.
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, um eine nahtlose Serviceerbringung zu erleichtern und die Gesamtziele der Bank zu unterstützen.

Verwahrungsspezialist

Die Verwaltung und Verwahrung von Wertpapieren für Kunden sicherstellen.
Kunden über Unternehmensanteile in Bezug auf die verwalteten Wertpapiere informieren.
Auf der Grundlage von Kundenaufträgen Wertpapiergeschäfte durchführen.
Berechnung und Kontrolle des aktuellen Wertes von Wertpapieren in der Bankverwaltung.
Erträge aus Wertpapieren auszahlen.
Kunden und ihre Interessen auf Hauptversammlungen vertreten.

Zahlungsbeamter

Zahlungsverarbeitungen, einschließlich Einzahlungen, Auszahlungen und Überweisungen.
Schecks einlösen und Kreditzahlungen annehmen, während die Genauigkeit von Transaktionen sicherzustellen ist.
Notwendige Formulare für Kreditgenehmigungen und andere Bankdienstleistungen ausfüllen.
Foreign Currency bei Bedarf kaufen und verkaufen.
Kontoinformationen, Banknamen, Transaktionsbeträge und die Richtigkeit von abgeschlossenen Dokumenten überprüfen.
Sicherstellen, dass Kundenidentifikationsverfahren bei Dienstleistungen eingehalten werden.
Kunden bei Anfragen helfen und Informationen über Bankprodukte und -dienstleistungen bereitstellen.
Genau Aufzeichnungen aller Transaktionen und Kundeninteraktionen führen.
Mit Teammitgliedern zusammenarbeiten, um die Serviceleistung und operative Effizienz zu verbessern.
Einhaltung von Bankvorschriften und internen Richtlinien, um Risiken zu minimieren und Sicherheit zu gewährleisten.

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