Банковское дело

Финансовый консультант

Мы собираем данные по данной позиции

Мы постоянно собираем данные от сотрудников, чтобы иметь возможность консультировать вас и других о том, какую зарплату обсуждать на собеседовании или на текущей работе. Заполните анкету и помогите другим.

Описание должности

Предоставление клиентам персонализированных финансовых консультаций, исходя из их индивидуальных финансовых ситуаций и целей.
Анализ финансовой информации клиентов для разработки индивидуальных инвестиционных стратегий и планов.
Обучение клиентов различным финансовым продуктам и услугам, включая инвестиции, страхование и пенсионное планирование.
Мониторинг портфелей клиентов и рекомендация корректировок по мере необходимости для оптимизации результатов.
Построение и поддержание крепких отношений с клиентами для обеспечения высокого уровня удовлетворённости и доверия.
Осведомлённость о тенденциях рынка, экономических событиях и изменениях в финансовых регулированиях для предоставления обоснованных рекомендаций.
Подготовка и представление финансовых планов и отчётов клиентам в ясной и понятной форме.
Совместная работа с другими финансовыми специалистами, такими как бухгалтеры и налоговые консультанты, для предоставления комплексных услуг.
Проведение регулярных обзоров с клиентами для оценки их финансовых целей и прогресса.
Активный поиск новых клиентов посредством сетевого общения, рекомендаций и маркетинговых усилий для роста бизнеса.

Нажмите на свою работу и сравните также свою зарплату в опросе.

AML аналитик

Cотрудник по обслуживанию клиентов

Kассир

Product Manager

Администратор рекламаций

Администратор службы обслуживания банковских карточек

Банкир по обслуживанию премиум клиентов