Banco

Asesor financiero

Recopilamos datos para el puesto indicado

Recopilamos constantemente datos de nuestros empleados para poder asesorarte a ti y a otras personas sobre qué salario negociar en una entrevista de trabajo o en tu trabajo actual. Completa el cuestionario y ayuda a otros.

Descripción del puesto

Brindar asesoramiento financiero personalizado a los clientes según sus situaciones y objetivos financieros individuales.
Analizar la información financiera de los clientes para desarrollar estrategias y planes de inversión personalizados.
Educar a los clientes sobre diversos productos y servicios financieros, incluyendo inversiones, seguros y planificación para la jubilación.
Monitorear las carteras de los clientes y hacer recomendaciones para ajustes según sea necesario para optimizar el rendimiento.
Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes para garantizar altos niveles de satisfacción y confianza.
Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado, los desarrollos económicos y los cambios en las regulaciones financieras para brindar asesoramiento informado.
Preparar y presentar planes y informes financieros a los clientes de manera clara y comprensible.
Colaborar con otros profesionales financieros, como contadores y asesores fiscales, para ofrecer servicios integrales.
Realizar revisiones periódicas con los clientes para evaluar sus objetivos y progreso financiero.
Buscar activamente nuevos clientes a través de la creación de redes, referidos y esfuerzos de marketing para hacer crecer el negocio.

Haga clic en la posición de trabajo, de la que desea conocer el salario

Director de marketing de productos

Director de sucursal

Distribuidor/comerciante