Bankwesen

Finanzberater

Wir erheben Daten für die angegebene Position

Wir sammeln laufend Daten von Arbeitnehmern, um Ihnen und anderen bei der Gehaltsverhandlung im Vorstellungsgespräch oder in Ihrem aktuellen Job Ratschläge geben zu können. Füllen Sie den Fragebogen aus und helfen Sie anderen.

Beschreibung der Arbeitsstelle

Beraten Sie Kunden individuell in finanziellen Angelegenheiten auf Basis ihrer persönlichen finanziellen Situation und Ziele.
Analysieren Sie die finanziellen Informationen der Kunden, um maßgeschneiderte Anlagestrategien und -pläne zu entwickeln.
Bilden Sie Kunden über verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen auf, einschließlich Investitionen, Versicherungen und Ruhestandsplanung.
Überwachen Sie die Portfolios der Kunden und geben Empfehlungen für Anpassungen ab, um die Leistungsfähigkeit zu optimieren.
Aufbau und Pflege starker Beziehungen zu Kunden, um hohe Zufriedenheits- und Vertrauenslevel sicherzustellen.
Aktueller Stand zu Markttendenzen, Wirtschaftsentwicklungen und Änderungen von Finanzvorschriften halten, um fundierte Beratung anzubieten.
Erstellen und präsentieren Sie Kunden Finanzpläne und Berichte in klarer und verständlicher Form.
Zusammenarbeit mit anderen Finanzfachleuten, wie Buchhaltern und Steuerberatern, um umfassende Dienstleistungen anzubieten.
Durchführen von regelmäßigen Überprüfungen mit Kunden, um deren finanzielle Ziele und Fortschritte zu bewerten.
Aktiv suchen Sie nach neuen Kunden durchNetworking, Empfehlungen und Marketinganstrengungen, um das Geschäft zu wachsen.

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Backoffice-Spezialist

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Compliance-Spezialist

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