Indústria bancária

Conselheiro financeiro

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Descrição do cargo

Fornecer aconselhamento financeiro personalizado aos clientes com base em suas situações e objetivos financeiros individuais.
Analisar as informações financeiras dos clientes para desenvolver estratégias e planos de investimento personalizados.
Educar os clientes sobre diversos produtos e serviços financeiros, incluindo investimentos, seguros e planejamento de aposentadoria.
Monitorar as carteiras dos clientes e fazer recomendações para ajustes conforme necessário para otimizar o desempenho.
Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes para garantir altos níveis de satisfação e confiança.
Manter-se atualizado sobre tendências de mercado, desenvolvimentos econômicos e mudanças nas regulamentações financeiras para fornecer aconselhamento informado.
Preparar e apresentar planos e relatórios financeiros aos clientes de forma clara e compreensível.
Colaborar com outros profissionais financeiros, como contadores e consultores fiscais, para fornecer serviços abrangentes.
Realizar revisões regulares com os clientes para avaliar seus objetivos e progressos financeiros.
Buscar ativamente novos clientes por meio de networking, referências e esforços de marketing para expandir o negócio.

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Administrador de Gestão de Recebíveis

Conselheiro financeiro

Corretor de valores

Diretor da sucursal

Distribuidor/Comerciante

Escrituário de Pagamentos