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Banco

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Lista de puestos en la categoría Banco y sus descripciones de trabajo

Puesto de trabajo

Descripción del puesto

Gama de mercado

Agente de pagos

Procesar pagos, incluidos depósitos, retiros y transferencias de fondos.
Cobrar cheques y aceptar pagos de préstamos garantizando la exactitud en las transacciones.
Completar los formularios necesarios para aprobaciones de préstamos y otros servicios bancarios.
Comprar y vender moneda extranjera según sea necesario.
Verificar los detalles de la cuenta, los nombres de los bancos, los montos de las transacciones y la exactitud de los documentos completados.
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de verificación de identidad para los clientes que reciben servicios.
Asistir a los clientes con sus consultas y brindar información sobre productos y servicios bancarios.
Mantener registros precisos de todas las transacciones e interacciones con los clientes.
Colaborar con los miembros del equipo para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia operativa.
Cumplir con las regulaciones bancarias y las políticas internas para mitigar riesgos y garantizar la seguridad.

Analista financiero

Preparar análisis financieros periódicos y ad hoc.
Preparar estadísticas.
Desarrollar informes semanales y mensuales.
Participar en la elaboración de planes financieros.
Participar en el desarrollo y mejora de los mecanismos de control.
Comunicarse con los altos directivos de la empresa y otros departamentos.

Asesor financiero

Brindar asesoramiento financiero personalizado a los clientes según sus situaciones y objetivos financieros individuales.
Analizar la información financiera de los clientes para desarrollar estrategias y planes de inversión personalizados.
Educar a los clientes sobre diversos productos y servicios financieros, incluyendo inversiones, seguros y planificación para la jubilación.
Monitorear las carteras de los clientes y hacer recomendaciones para ajustes según sea necesario para optimizar el rendimiento.
Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes para garantizar altos niveles de satisfacción y confianza.
Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado, los desarrollos económicos y los cambios en las regulaciones financieras para brindar asesoramiento informado.
Preparar y presentar planes y informes financieros a los clientes de manera clara y comprensible.
Colaborar con otros profesionales financieros, como contadores y asesores fiscales, para ofrecer servicios integrales.
Realizar revisiones periódicas con los clientes para evaluar sus objetivos y progreso financiero.
Buscar activamente nuevos clientes a través de la creación de redes, referidos y esfuerzos de marketing para hacer crecer el negocio.

Auditor interno

Elaboración de planes y programas de auditorías integrales.
Realización de actividades de auditoría en la sede central y sucursales de la empresa.
Verificación del cumplimiento de las regulaciones internas y la legislación.
Revisión de las actividades comerciales y operativas de las organizaciones.
Procesamiento de los resultados de la auditoría en forma de informes.
Formulación de recomendaciones y seguimiento de la eliminación de cualquier deficiencia identificada.
Prestación de asesoramiento y consultoría dentro del ámbito de competencia del auditor.

Banquero personal

Cuidar del portafolio asignado en la sucursal bancaria.
Crear y desarrollar relaciones comerciales con clientes.
Presentar y vender productos y servicios bancarios.
Cumplir con el plan de negocio personal establecido.
Participar en el cumplimiento del plan financiero y de campañas.

Banquero privado

Gestión de activos líquidos, acciones, bonos y bienes inmuebles de clientes bancarios de alta solvencia.
Búsqueda de clientes potenciales y su adquisición dentro de su área de operación.
Detección de las necesidades y objetivos individuales de los clientes con la intención de proponer la solución de inversión óptima para el aumento del valor de su patrimonio.
Comunicación con expertos en gestión de activos, bienes inmuebles, abogados, etc.
Asesoramiento en el área de inversión y bienes inmuebles.
Atención a las necesidades especiales de los clientes (por ejemplo, reservar entradas para un evento, proporcionar transporte en jet privado, etc.).

Cajero

Procesar transacciones de clientes de manera precisa y eficiente.
Manejar transacciones en efectivo, crédito y débito mientras se mantiene un cajón de dinero equilibrado.
Proporcionar un excelente servicio al cliente respondiendo a preguntas y resolviendo problemas de manera oportuna.
Ayudar a los clientes con preguntas y transacciones relacionadas con sus cuentas.
Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos bancarios para mitigar riesgos.
Mantener la confidencialidad de la información y las transacciones de los clientes.
Realizar auditorías de rutina de dinero en efectivo y transacciones para garantizar la precisión.
Colaborar con los miembros del equipo para alcanzar los objetivos de la sucursal y mejorar la satisfacción del cliente.
Participar en programas de capacitación y desarrollo para mejorar los conocimientos sobre productos y habilidades de servicio.
Mantener el área de caja organizada y garantizar un entorno limpio y profesional.
Informar cualquier discrepancia o irregularidad al gerente de la sucursal.
Promocionar productos y servicios bancarios a los clientes para mejorar su experiencia bancaria.

Corredor de bolsa

Realizar transacciones comerciales con clientes.
Buscar clientes potenciales.
Comunicarse con los clientes con el fin de atender a sus necesidades.
Comunicarse con distribuidores/comerciantes sobre los detalles de la transacción comercial.
Atender a clientes por teléfono con ofertas de inversión.
Brindar asesoramiento a clientes en el área de inversión.

Director de marketing de productos

Desarrollar e implementar estrategias de marketing de productos efectivas para productos y servicios bancarios.
Realizar investigaciones de mercado para identificar las necesidades de los clientes, tendencias del mercado y panorama competitivo.
Colaborar con equipos multifuncionales, incluyendo desarrollo de productos, ventas y servicio al cliente, para garantizar la alineación en las ofertas de productos.
Crear y supervisar campañas de marketing, incluyendo digitales, impresas y de redes sociales, para promocionar productos y mejorar la conciencia de marca.
Analizar el rendimiento del producto y la retroalimentación de los clientes para perfeccionar las estrategias de marketing y mejorar la satisfacción del cliente.
Preparar presentaciones de productos y materiales de capacitación para equipos internos y partes interesadas externas.
Monitorear y reportar sobre indicadores clave de rendimiento (KPI) relacionados con la efectividad del marketing de productos.
Administrar presupuestos para iniciativas de marketing y garantizar la asignación eficiente de recursos.
Servir como el principal punto de contacto para consultas relacionadas con productos y brindar apoyo a los equipos de ventas.
Mantenerse actualizado sobre tendencias de la industria y cambios regulatorios que afectan a los productos bancarios para garantizar el cumplimiento y la competitividad.

Director de sucursal

Supervisar las operaciones diarias de la sucursal para garantizar una entrega de servicios eficiente.
Liderar y gestionar al personal de la sucursal, brindando orientación y apoyo para mejorar el desempeño.
Desarrollar e implementar estrategias para alcanzar los objetivos de ventas de la sucursal y mejorar la satisfacción del cliente.
Asegurar el cumplimiento de las regulaciones bancarias y las políticas internas para mitigar riesgos.
Construir y mantener relaciones con clientes, atendiendo a sus necesidades y resolviendo problemas.
Monitorear el desempeño financiero y preparar informes para la gerencia superior.
Realizar programas de capacitación y desarrollo para el personal para mejorar habilidades y conocimientos.
Colaborar con otros departamentos para promocionar productos y servicios de manera efectiva.
Gestionar los presupuestos de la sucursal y controlar los costos operativos para optimizar la rentabilidad.
Participar en iniciativas de compromiso comunitario para promover la presencia y la reputación del banco.

Distribuidor/comerciante

Compra, tenencia y venta de valores, commodities y divisas extranjeras en la moneda de los clientes y/o en cuenta del banco.
Supervisión y verificación de los precios de las herramientas financieras en la bolsa de valores.
Seguimiento y análisis del desarrollo de los mercados financieros.
Intercambio de información con colegas y clientes.
Preparación de informes financieros.

Empleado de servicios de tarjetas

Procesamiento de solicitudes para la emisión de tarjetas de crédito y débito.
Comunicación con empresas emisoras de tarjetas de crédito y sucursales bancarias.
Participación en la creación y actualización de regulaciones internas.
Colaboración con gerentes de proyecto en nuevos proyectos.
Resolución de reclamos.
Evaluación de la idoneidad de los motivos en las tarjetas de crédito de su propio diseño.

Especialista de riesgos

Identificar los riesgos crediticios, de mercado, operativos, estratégicos y de liquidez que podrían amenazar los activos y el flujo de caja del banco.
Desarrollar metodología para medir los diferentes tipos de riesgos.
Diseñar y analizar medidas para prevenir riesgos.
Diseñar soluciones para cubrir los daños en caso de riesgos.
Utilizar registros externos (por ejemplo, registro crediticio, registro de deudores de la Seguridad Social, etc.) para evaluar riesgos.
Colaborar con gerentes de producto y proyecto, suscriptores y otros departamentos del banco.

Especialista en back office

Tramitación de todo tipo de solicitudes de clientes.
Ingreso y actualización de la información en el sistema de información bancario.
Elaboración y tramitación de contratos y enmiendas contractuales para productos bancarios individuales.
Archivado de documentos de acuerdo con las normas internas.
Dominio de las normas internas, términos y condiciones generales de negocio y condiciones de negocio para productos bancarios individuales.
Comunicación con clientes internos y externos.

Especialista en custodia

Garantizar la administración y custodia de valores para clientes.
Mantener a los clientes informados sobre acciones corporativas relacionadas con los valores administrados.
Realizar operaciones con valores en función de las órdenes de los clientes.
Cálculo y control del valor actual de los valores en la administración del banco.
Pago de rendimientos de los valores.
Representar a los clientes y sus intereses en juntas generales.

Especialista en hipotecas

Brindar asesoramiento a clientes sobre productos y servicios hipotecarios.
Comunicarse con agencias inmobiliarias, inversores en construcción, autoridades y otras entidades.
Adquirir clientes potenciales.
Procesar y evaluar las solicitudes de préstamos hipotecarios de los clientes.
Realizar tareas administrativas asociadas con la concesión de préstamos hipotecarios.
Concluir acuerdos de préstamos hipotecarios.

Especialista en préstamos

Prestar asesoramiento relacionado con préstamos al consumo, hipotecas y préstamos comerciales.
Evaluar la solvencia crediticia de los clientes de acuerdo con la política de préstamos de la institución financiera.
Concluir contratos de préstamo en nombre de la institución financiera.
Verificar el pago de cuotas y el cumplimiento de las condiciones acordadas en el acuerdo de préstamo.
Ajustar los plazos y las cuotas mensuales, la fecha de vencimiento del préstamo, etc. en caso de que un cliente no pueda hacer pagos temporalmente.
Contactar con instituciones financieras competidoras con propuestas de cofinanciación de proyectos de inversión de mayor coste.
Cooperar con ejecutores y empresas externas que se ocupan de la recuperación de deudas.

Experto en prevención del blanqueo de capitales

Implementación, aplicación y control de medidas de prevención de blanqueo de dinero y/o financiación del terrorismo en la empresa;
Verificación de nuevos clientes, revisión de documentos, análisis de riesgo de nuevos clientes;
Seguimiento de clientes existentes según procedimientos establecidos;
Vigilancia de transacciones sospechosas, actividades de los clientes, recopilación y análisis de datos sobre tales transacciones, investigación de transacciones sospechosas;
Organización de los actos jurídicos internos de la empresa relacionados con KYC, AML, riesgo de cliente, control de cumplimiento, organización de su modificación y renovación.

Gestor de cuentas

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con los clientes para comprender sus necesidades y objetivos financieros.
Actuar como punto de contacto principal para los clientes, respondiendo a consultas y ofreciendo soluciones personalizadas.
Colaborar con equipos internos para brindar un servicio y apoyo excepcionales a los clientes.
Analizar las carteras de los clientes y recomendar productos y servicios bancarios adecuados para potenciar su crecimiento financiero.
Supervisar las cuentas de los clientes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas bancarias.
Preparar y presentar informes financieros y revisiones de rendimiento a los clientes, destacando las métricas y tendencias clave.
Identificar oportunidades para la venta cruzada y la venta adicional de servicios bancarios a los clientes existentes.
Realizar seguimientos regulares para garantizar la satisfacción y retención de los clientes.
Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector y los desarrollos del mercado para ofrecer asesoramiento informado a los clientes.
Participar en eventos de redes y reuniones con clientes para expandir la base de clientes y mejorar la visibilidad del banco.

Gestor de productos - especialista

Desarrollar nuevos productos y servicios bancarios e innovar en los existentes.
Monitorear y analizar el entorno competitivo.
Realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos en el área de rentabilidad de productos.
Participar en la creación y establecimiento de procesos relacionados con los productos.
Dirigir y capacitar a nuevos empleados.
Analizar y resolver problemas operativos que surjan.
Colaborar con otros departamentos del banco.

Gestor de relaciones

Presentar y vender productos y servicios bancarios a clientes de la empresa.
Monitorear el mercado y las actividades de los competidores dentro de la región asignada.
Encontrar nuevos clientes.
Crear y desarrollar relaciones comerciales con clientes de la empresa.
Cumplir con el plan de negocios personal prescrito.
Participar en la ejecución de planes financieros y de campañas.
Mantener registros y la base de datos de clientes.

Gestor de siniestros

Recuperación de cuentas por cobrar vencidas de los clientes de una empresa de leasing.
Registro y control de cuentas por cobrar vencidas.
Procesamiento y envío de recordatorios escritos y por correo electrónico.
Comunicación con deudores y otros departamentos dentro de la empresa.
Planificación de calendarios de pago en caso de insolvencia de los deudores.
Registro y verificación de pagos en el sistema.
Preparación de materiales para el departamento jurídico.

Jefe de departamento

Garantizar el funcionamiento fluido del departamento dentro de la empresa.
Administrar, coordinar, motivar y evaluar al personal subordinado.
Capacitación de nuevos reclutas.
Encontrar y proponer capacitaciones y cursos para empleados subordinados.
Verificar la asistencia de los empleados subordinados.
Resolver situaciones no estándar en el lugar de trabajo.
Participar en la selección y despido de empleados.
Preparar informes semanales y mensuales.

Oficial de cumplimiento normativo

Evaluar la legalidad de la actividad empresarial del banco.
Supervisar los estándares y requisitos legislativos de los órganos de supervisión válidos en el lugar de actividad del banco.
Identificar los riesgos en la legislación y/o procedimientos internos.
Informar a los superiores sobre los posibles riesgos.

Oficial de servicio al cliente

Venta activa de productos y servicios bancarios a clientes minoristas.
Apertura y cierre de cuentas bancarias.
Realización de transferencias bancarias nacionales e internacionales.
Aceptación y emisión de efectivo en moneda nacional y extranjera.
Proporcionar a los clientes asesoramiento e información.
Realización de tareas administrativas relacionadas con los servicios prestados.
Cumplimiento de los planes de negocio y adquisición establecidos.

Vendedor de servicios bancarios, oficial de préstamos

Monitorear el flujo de efectivo en la caja y la bóveda de la sucursal, asegurando la exactitud de los registros de fondos depositados y retirados.
Verificar los cheques emitidos y recibidos, manteniendo un conocimiento integral de todos los servicios y productos bancarios, incluyendo tipos de préstamos y opciones de ahorro.
Asistir a los cajeros en el mostrador proporcionando información precisa a los clientes sobre los servicios bancarios.
Completar contratos estándar para diversos tipos de préstamos, asegurando el uso adecuado de los fondos de préstamo, calculando y cobrando intereses sobre los préstamos.
Abrir y gestionar cuentas para clientes nacionales y extranjeros, abordar quejas y correspondencia, y mantener registros organizados.
Recopilar y gestionar documentación, preparar bases analíticas y estadísticas para la creación de informes y generar informes sencillos relacionados con las responsabilidades laborales.
Recibir y transmitir mensajes a través de fax y correo electrónico, asegurando una comunicación eficiente dentro del banco.
Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes para mejorar la satisfacción y la lealtad del cliente.
Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado y los cambios regulatorios para proporcionar asesoramiento y orientación precisos a los clientes.
Colaborar con otros departamentos para facilitar la entrega de servicios sin inconvenientes y apoyar los objetivos generales del banco.

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