Gestor de cuentas

Descripción del puesto

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas con los clientes para comprender sus necesidades y objetivos financieros.
• Actuar como punto de contacto principal para los clientes, respondiendo a consultas y ofreciendo soluciones personalizadas.
• Colaborar con equipos internos para brindar un servicio y apoyo excepcionales a los clientes.
• Analizar las carteras de los clientes y recomendar productos y servicios bancarios adecuados para potenciar su crecimiento financiero.
• Supervisar las cuentas de los clientes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas bancarias.
• Preparar y presentar informes financieros y revisiones de rendimiento a los clientes, destacando las métricas y tendencias clave.
• Identificar oportunidades para la venta cruzada y la venta adicional de servicios bancarios a los clientes existentes.
• Realizar seguimientos regulares para garantizar la satisfacción y retención de los clientes.
• Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector y los desarrollos del mercado para ofrecer asesoramiento informado a los clientes.
• Participar en eventos de redes y reuniones con clientes para expandir la base de clientes y mejorar la visibilidad del banco.