Банківська справа

Фінансовий консультант

Ми збираємо дані для даної позиції

Ми постійно збираємо дані від співробітників, щоб ми могли порадити вам та іншим щодо того, яку зарплату обговорити під час співбесіди або на вашій поточній роботі. Заповніть анкету та допоможіть іншим.

Опис посади

Надання персоналізованих фінансових консультацій клієнтам з урахуванням їх індивідуальної фінансової ситуації та цілей.
Аналіз фінансової інформації клієнтів для розробки індивідуальних інвестиційних стратегій та планів.
Навчання клієнтів щодо різних фінансових продуктів і послуг, включаючи інвестиції, страхування та пенсійне планування.
Моніторинг портфелів клієнтів та внесення рекомендацій щодо коригування для оптимізації результатів.
Побудова та підтримання міцних відносин із клієнтами для забезпечення високого рівня задоволеності та довіри.
Постійне оновлення знань про ринкові тенденції, економічні події та зміни у фінансовому законодавстві для надання обґрунтованих порад.
Підготовка та презентація фінансових планів і звітів клієнтам у зрозумілій формі.
Співпраця з іншими фінансовими фахівцями, такими як бухгалтери та податкові консультанти, для надання комплексних послуг.
Проведення регулярних оглядів із клієнтами для оцінки їх фінансових цілей та прогресу.
Активний пошук нових клієнтів через мережу, рекомендації та маркетингові зусилля для розвитку бізнесу.

Виберіть посаду , для якої ви хочете знати свою зарплату

Kасир

Product Manager

Адміністратор рекламацій

Банкір з обслуговування преміум клієнтів

Менеджер зв'язків із клієнтами